O Natal passado trouxe Cássia para a vida de Alice e, um ano depois disso, a jovem mulher recebe a amiga em sua cidade. Deixando o frio petropolitano para trás, as duas vão lidar com o escaldante sol carioca em um Natal diferente do anterior, mas tão cheio de emoções quanto ele.
Lembranças dolorosas e saudade estarão embaixo da árvore de Natal delas e agirão junto ao clima de reconciliação da "noite feliz" na esperança de que, no próximo ano, o Natal de agora seja um Natal passado feliz. 
A magia natalina é capaz de grandes feitos e Alice e Cássia são testemunhas disso. Agora cabe à Cássia lembrar Alice desse detalhe.