Max tem 16 anos e nunca beijou ninguém. Depois de passar toda a adolescência vivendo nas sombras de sua melhor amiga, ele começa a descobrir coisas sobre si mesmo e sobre o mundo que antes pareciam não estar ali. O distanciamento de Lucas, os segredos de Selina e a aproximação com Nora têm virado sua vida pelo avesso e, como se isso não bastasse, Max não faz a menor ideia do porquê ou de como contar a Sai que ele é a primeira pessoa que fez seu coração bater de um jeito diferente.